Finacial Wealth Planner
FWD Insurance One Obsidian Branch
وصف الوظيفة
المزايا
تقدير ومكافآت الموظفين
مكافأة الأداء
- Assess clients' financial needs and develop personalized wealth management strategies.
- Provide investment advice and portfolio management tailored to individual goals.
- Monitor and review client accounts, making adjustments as necessary.
- Educate clients on financial products and market trends.
- Build and maintain strong client relationships through regular communication.
- Ensure compliance with financial regulations and standards.
- Educational Qualifications: Bachelor’s degree in Finance, Business Administration, or a related field.
- Experience Level: Fresh graduates or students looking for entry-level positions.
- Skills and Competencies: Excellent communication skills, strong analytical abilities, and proficiency in financial planning tools.
- Responsibilities and Duties: Assist clients in developing financial plans, assess financial goals, and provide investment advice.
- Working Conditions: Office-based with potential travel for client meetings.
- Qualities and Traits: Self-motivated, detail-oriented, and possess a strong ethical foundation.
Shervin Peji
Senior Financial Wealth PlannerFWD Insurance One Obsidian Branch
نشط خلال سبعة أيام
موقع العمل
Pacific Star Bldg
نشر بتاريخ 15 May 2025
استكشاف وظائف مماثلة
عرض المزيد من الوظائف المشابهةDigital Financial Planner (Part-Time)
Imperium Blaze Life Insurance Agency Inc.1.3-1.6Kر.س[شهريًا]
في الموقع - ماكاتيلا يتطلب خبرةبكالوريوسدوام جزئي
Carmina Pangan-LozanoHR Manager
Wealth Advisor
PDC insurance Agency Inc.1.3-1.6Kر.س[شهريًا]
في الموقع - ماكاتي1-3 سنوات خبرةدبلومدوام كامل
Bernaluz CONSTANTINORecruitment officer
Part-time Digital Wealth Planner for Teachers
Gaces Insurance Services1.3-1.6Kر.س[شهريًا]
في الموقع - باسيجلا يتطلب خبرةبكالوريوسدوام جزئي
Jezreel Mae GacesAssistant Unit Manager
Financial Advisor
Prulife UK - Northern Summit Life Insurance Agency1.6-2.5Kر.س[شهريًا]
في الموقع - مدينة كويزونلا يتطلب خبرةبكالوريوسدوام كامل
Romarie Ann EsguerraHR Officer
Hybrid Insurance Wealth Manager
Michelle Cabrera3.2-6.4Kر.س[شهريًا]
في الموقع - تاجويج1-3 سنوات خبرةبكالوريوسدوام جزئي
Mich BaldogoFinancial Wealth Manager
FWD Insurance One Obsidian Branch
غير ممول / مستوى ملاك
501-1000 موظف
التأمين والمعاشات
View jobs hiring
سجل للدردشة مع المدير
تذكير أمان Bossjob
إذا كانت الوظيفة تتطلب العمل خارج البلاد، يرجى أن تكون متيقظًا وأن تحذر من الاحتيال.
إذا واجهت صاحب عمل قام بالإجراءات التالية أثناء بحثك عن وظيفة، يرجى الإبلاغ عنه فورًا
- يحجب هويتك،
- يتطلب منك تقديم ضمان أو يجمع ممتلكات،
- يجبرك على الاستثمار أو جمع الأموال،
- يجمع فوائد غير قانونية،
- أو حالات غير قانونية أخرى.