المسؤوليات الرئيسية

1. استراتيجية التوزيع والقيادة

• تطوير وتنفيذ استراتيجية توزيع الثروة الشاملة لزيادة الأصول الخاضعة للإدارة والإيرادات عبر قنوات الأفراد والمستشارين الماليين المستقلين والمؤسسية.
• قيادة وتوجيه وإدارة فرق التوزيع وتطوير الأعمال مع تحديد مقاييس أداء واضحة.
• تحديد وبناء شراكات استراتيجية مع مزودي المنصات والمستشارين ومديري الأصول.
• تعزيز العلاقات مع الوسطاء الرئيسيين وشركاء التوزيع لزيادة الحصة السوقية واختراق المنتجات.
• دفع التوسع إلى أسواق وقنوات جديدة مع ضمان الامتثال للأطر التنظيمية.

2. التسويق وتطوير العلامة التجارية

• الإشراف على استراتيجية التسويق لمنتجات إدارة الثروة، بما في ذلك التسويق الرقمي والمحتوى والتسويق القائم على الفعاليات.
• التعاون مع الفرق الداخلية لتطوير المواد التسويقية والحملات والمحتوى التعليمي الموجه للعملاء من أصحاب الملاءة المالية العالية والمؤسسات.
• التنسيق مع فرق المنتج والاستثمار لوضع الصناديق والحلول بشكل فعّال عبر القنوات المختلفة.
• قيادة مبادرات بناء العلامة التجارية لتعزيز سمعة المؤسسة كرائد فكري في مجال إدارة الثروة.

3. نمو الأعمال وتفاعل العملاء

• تحديد فرص أعمال جديدة من خلال تحليل السوق وتقسيم العملاء واستخبارات المنافسة.
• التواصل المباشر مع العملاء من الدرجة الأولى والمستشارين الماليين المستقلين والشركاء المؤسساتيين لتعميق العلاقات وزيادة الحفاظ على العملاء.
• دفع استراتيجيات البيع المتقاطع والبيع الإضافي لقاعدة العملاء الحالية مع ضمان توافقها مع أهدافهم الاستثمارية على المدى الطويل.
• تمثيل المؤسسة في الفعاليات الصناعية والمؤتمرات والظهور الإعلامي كمتحدث رسمي رفيع المستوى.

4. التعاون في المنتج والاستثمار

• التعاون مع فرق الاستثمار والامتثال والعمليات لضمان الإطلاق الناجح للصناديق والمنتجات الاستثمارية الجديدة.
• تقديم رؤى السوق وملاحظات العملاء لتوجيه ابتكار المنتجات ووضعها.
• المشاركة في لجان الاستثمار واللجان التنفيذية لمواءمة مبادرات التوزيع والتسويق مع استراتيجية الأعمال.

5. التقارير وإدارة الأداء

• متابعة وتقديم تقارير حول مقاييس التوزيع والعائد على الاستثمار للحملات ونمو الأصول الخاضعة للإدارة للإدارة العليا.
• تطوير لوحات أداء لمراقبة مؤشرات المبيعات والتسويق الرئيسية.
• مراجعة نشاط المنافسين والتطورات السوقية بشكل مستمر لتحديد الفرص أو المخاطر الناشئة.

المؤهلات والخبرة

• درجة البكالوريوس في المالية أو التسويق أو إدارة الأعمال (يفضل درجة الماجستير).
• شهادات متقدمة مثل CFA وCIPM أو مستشار مالي معتمد (CFP) مرغوب فيها بشدة.
• خبرة لا تقل عن 10–15 عاماً في إدارة الثروة أو توزيع الاستثمارات أو قيادة الاستشارات المالية.
• نجاح مثبت في زيادة الأصول الخاضعة للإدارة وبناء شبكات التوزيع وتطوير الاستراتيجيات التسويقية.
• فهم قوي للأطر التنظيمية والأدوات المالية والآليات الاستثمارية (محلية وخارجية).
• قدرة مثبتة على قيادة فرق متعددة الوظائف وإدارة علاقات أصحاب المصلحة الكبار.

الكفاءات الأساسية

• التفكير الاستراتيجي والتميز في التنفيذ
• رؤى عميقة في صناعة وإدارة الثروة
• مهارات قيادية وإدارة فريق قوية
• مهارات استثنائية في علاقات العملاء والتواصل
• خبرة في تطوير الأعمال والتفاوض
• إدارة التسويق والعلامة التجارية في الخدمات المالية
• القدرة التحليلية المعتمدة على البيانات والتركيز على الأداء