• يساعد العملاء على إنشاء خطط مالية لتحقيق أهدافهم.
• يجيب على أسئلة العملاء المالية ويعالج المخاوف.
• يبني علاقات طويلة الأمد مع العملاء.
• يتعاون مع مخططين ماليين آخرين.
• نقوم بتقييم الاحتياجات المالية للأفراد ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات والتأمين.
• نساعد العملاء في التخطيط للأهداف القصيرة والطويلة الأجل، مثل إعداد الميزانية للنفقات والتوفير من خلال الاستثمارات.

المزايا

• إمكانية دخل غير محدودة
• سفر محلي ودولي
• حوافز نقدية
• جوائز وتقدير
• نمو مهني وشخصي
• خطة ادخار وتقاعد
• منظمة صيانة صحية (HMO)
• توازن بين الحياة الشخصية والعمل مع حرية الوقت