الوصف

• تقديم استشارات مالية متخصصة للعملاء بناءً على أهدافهم المالية الفردية.
• تحليل الوضع المالي للعملاء ووضع خطط مخصصة لتحقيق أهدافهم المالية.
• متابعة وتقييم استثمارات العملاء، مع تقديم تحديثات دورية حول الأداء.
• تثقيف العملاء بشأن خيارات الاستثمار والمخاطر وظروف السوق.
• مساعدة العملاء في وضع الميزانيات والتخطيط المالي.

المتطلبات

• المؤهلات التعليمية: يفضل الحصول على درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو في مجال ذي صلة.
• مستوى الخبرة: من 0 إلى سنتين من الخبرة في الاستشارات المالية أو مجال ذي صلة.
• المهارات والكفاءات: مهارات تحليلية قوية واهتمام بالتفاصيل.
• الصفات والسمات: مهارات تواصل وعلاقات شخصية ممتازة.
• المسؤوليات والواجبات: القدرة على الوفاء بمواعيد تسليم العمل للعملاء وإدارة مهام متعددة بفعالية.