يقدم المستشار المالي توجيهات مالية خبيرة للعملاء، مما يساعدهم على إدارة أموالهم وبناء الثروة وتحقيق أهدافهم المالية. يقوم بتقييم الوضع المالي للعملاء والتوصية بخيارات الاستثمار والتأمين وتطوير خطط مالية مخصصة.

المسؤوليات الرئيسية:

• استشارة العملاء: لقاء العملاء لفهم أهدافهم المالية واحتياجاتهم وقدرتهم على تحمّل المخاطر.
• التخطيط المالي: تطوير استراتيجيات مالية مخصصة تشمل إعداد الميزانيات والادخار والاستثمارات والتأمين.
• نصائح الاستثمار: تقديم توصيات بفرص الاستثمار المناسبة بناءً على أهداف العملاء.
• إدارة المخاطر: توعية العملاء بإدارة المخاطر، بما في ذلك التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتخطيط للتقاعد.
• أبحاث السوق: مواكبة الاتجاهات المالية وظروف السوق والمنتجات المالية الجديدة.
• المبيعات وتطوير الأعمال: تحديد العملاء المحتملين وبناء العلاقات وتوسيع قاعدة العملاء.
• الامتثال والوثائق: ضمان الالتزام بالتنظيمات المالية والحفاظ على سجلات دقيقة للعملاء.
• دعم العملاء: تقديم مراجعات مالية دورية ودعم وتعديلات على الخطط المالية حسب الحاجة.

• شهادة البكالوريوس
• مهارات اتصال وعلاقات شخصية ممتازة
• قدرات تحليلية قوية ومهارات حل المشكلات
• عقلية موجهة نحو المبيعات مع القدرة على بناء علاقات مستدامة مع العملاء