مستشار مالي وباني وكالة

التقارير إلى: مدير الوحدة

ملخص الوظيفة:

نحن نبحث عن فرد ديناميكي وذو روح ريادية لتولي دور ثنائي التركيز. ستكون مسؤولاً عن بناء محفظة أعمالك الناجحة من خلال تقديم نصائح مالية متخصصة وحلول تأمينية للعملاء. في الوقت ذاته، ستكون مكلفاً بتحديد وتوظيف وتطوير فريق من الوكلاء الجدد لتوسيع نطاق وصول الوكالة وتأثيرها. يُقاس النجاح في هذا الدور من خلال حجم المبيعات الشخصية ونمو وأداء فريقك.

المسؤوليات

الجزء الأول: الإنتاج الشخصي واستشارات العملاء (الوكيل/المستشار)

• استقطاب العملاء والتنقيب: توليد عملاء محتملين من خلال التواصل الشبكي والإحالات والمكالمات الباردة وتسويق وسائل التواصل الاجتماعي لبناء قاعدة عملاء محتملين قوية.

• تحليل الاحتياجات: إجراء مراجعات مالية معمقة مع العملاء لفهم أهدافهم وقدرتهم على تحمل المخاطر ووضعهم المالي.

• تصميم الحلول والعرض: التوصية وتقديم منتجات مالية مخصصة، بما في ذلك التأمين على الحياة والتأمين الصحي وخطط التقاعد والاستثمارات وخطط ادخار التعليم.

• تنفيذ المبيعات: إدارة عملية المبيعات بأكملها من الاتصال الأولي حتى إغلاق الصفقة وضمان استكمال جميع المستندات بدقة وتقديمها في الوقت المناسب.

• إدارة علاقات العملاء: تقديم خدمة مستمرة للعملاء الحاليين، بما في ذلك المراجعات السنوية وتحديثات الوثائق والمساعدة في المطالبات لضمان مستويات عالية من رضا العملاء وولائهم.

• الامتثال: الالتزام التام بجميع اللوائح الصناعية وسياسات الشركة والمعايير الأخلاقية في جميع تعاملاتك مع العملاء والوثائق.

الجزء الثاني: التوظيف وبناء الفريق (باني الوكالة)

• استقطاب المواهب: توظيف وإجراء مقابلات مع المرشحين المحتملين لشغل منصب الوكيل من خلال قنوات متعددة (بوابات التوظيف والإحالات وفعاليات التوظيف ووسائل التواصل الاجتماعي).

• الاختيار والتعيين: تحديد الأفراد ذوي المهارات والموقف والدافع المناسب. تسهيل عمليات الانضمام لهم، بما في ذلك إجراءات الحصول على التراخيص والتدريب الأولي.

• التدريب والتوجيه المهني: إرشاد وتدريب الوكلاء الجدد على تقنيات البيع والمعرفة بالمنتجات والامتثال والسلوك المهني. قيادة اجتماعات الفريق الدورية وجلسات التدريب.

• قيادة الفريق: تحفيز فريقك وإلهامهم وقيادتهم بالمثال. تعزيز ثقافة فريق إيجابية وتعاونية وعالية الأداء.

• إدارة الأداء: مراقبة الأنشطة والنتائج البيعية لأعضاء فريقك. تقديم ملاحظات بناءة وتطوير خطط عمل لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم.

• تخطيط المسار المهني: توجيه أعضاء فريقك في نموهم المهني، ومساعدتهم على التقدم داخل المؤسسة، وصولاً إلى الأدوار القيادية المحتملة.