• تحليل البيانات المالية ووضع خطط مالية شخصية للعملاء.
• مساعدة العملاء على تحديد أهدافهم المالية وإدارتها وتحقيقها.
• بناء علاقات قوية وطويلة الأمد مع العملاء.
• مواكبة أحدث اتجاهات الأسواق المالية والمنتجات واللوائح الحكومية.

المؤهلات / المتطلبات

• حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس (يُرحب بجميع التخصصات).
• الاستعداد للخضوع للتدريب واجتياز اختبار الترخيص الحكومي.
• تُعدّ خبرة في المبيعات أو التسويق ميزة إضافية ولكنها غير مطلوبة.
• متاح للدوام الجزئي ولمن يرغبون في تغيير مسارهم المهني.