بصفتك مستشارًا ماليًا، ستقوم بإرشاد العملاء نحو اتخاذ قرارات مالية صائبة من خلال تقديم نصائح متخصصة في التخطيط المالي والاستثمارات والتأمين وحلول مالية أخرى. تتمثل مهمتك في فهم الأهداف المالية الفريدة لكل عميل وتكييف الاستراتيجيات لمساعدتهم في تحقيق الأمن المالي والنجاح.

إدارة علاقات العملاء:

• بناء وصيانة علاقات مع العملاء الأفراد والشركات.
• إجراء تحليل احتياجات مالية لفهم أهداف العملاء وتحملهم للمخاطر.
• توفير الدعم المستمر والتحديثات للعملاء مع تطور أوضاعهم المالية.

التخطيط المالي والاستشارات:

• تطوير خطط مالية مخصصة للعملاء، بما في ذلك الادخار والاستثمارات والتأمين وخطط التقاعد.
• تقديم نصائح حول إدارة المخاطر واستراتيجيات بناء الثروة.
• تثقيف العملاء حول اتجاهات السوق، وعروض المنتجات، وأفضل الممارسات المالية.

المبيعات وتطوير الأعمال:

• تحديد العملاء الجدد بشكل استباقي من خلال الشبكات، والإحالات، وتوليد الفرص.
• عرض وترويج المنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجات العملاء.
• تحقيق أو تجاوز أهداف المبيعات والمساهمة في الأداء العام للفريق.

التدريب والتطوير:

• المشاركة في برامج التدريب للبقاء على اطلاع بمنتجات المالية، وظروف السوق، واللوائح الصناعية.
• الحصول على الشهادات والتراخيص اللازمة لممارسة العمل كمستشار مالي.