الوصف

• توفير التخطيط المالي والنصائح الاستثمارية للعملاء.
• بناء والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء من خلال التواصل الفعال.
• مساعدة العملاء في تحديد أهدافهم وغاياتهم المالية.
• البقاء على اطلاع دائم بالمنتجات المالية واتجاهات السوق لتقديم توصيات ملائمة.
• إجراء مراجعات دورية لمحافظ العملاء لضمان توافقها مع أهدافهم.

المتطلبات

• المؤهلات التعليمية: درجة البكالوريوس في المالية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة يُفضل ولكن ليس إلزامياً.
• مستوى الخبرة: مبتدئ، لا يشترط وجود خبرة سابقة.
• المهارات والكفاءات: مهارات تواصل قوية والقدرة على العمل بشكل مستقل.
• المسؤوليات والواجبات: القدرة على تقييم احتياجات العملاء وتقديم حلول مالية مخصصة.
• الصفات والسمات: الجدارة بالثقة والاحترافية وامتلاك أخلاقيات عمل عالية.