الوصف

• تقديم الاستشارات والإرشادات المالية للعملاء لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية.
• تحليل الأوضاع المالية للعملاء ووضع خطط مالية مخصصة.
• بناء والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء لضمان مستويات عالية من رضاهم.
• متابعة آخر مستجدات الأسواق والمنتجات المالية لتقديم أفضل النصائح للعملاء.
• إجراء مراجعات دورية للخطط المالية للعملاء والتوصية بالتعديلات عند الحاجة.

المتطلبات

• المؤهلات التعليمية: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
• مستوى الخبرة: من 0 إلى سنتين (مبتدئ)
• المهارات والكفاءات: مهارات تواصل وتفاعل شخصي قوية
• الصفات والسمات: المبادرة، الانتباه للتفاصيل، والتركيز على العميل
• المسؤوليات والواجبات: القدرة على شرح المفاهيم المالية المعقدة بعبارات بسيطة