الوصف

• تقديم الاستشارات المالية للعملاء بناءً على وضعهم وأهدافهم المالية.
• مساعدة العملاء في وضع خطة مالية مخصصة.
• مراقبة ومراجعة التقدم المالي للعملاء بانتظام.
• تثقيف العملاء بشأن استراتيجيات الاستثمار والمنتجات المالية.
• بناء والحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع العملاء.

المتطلبات

• المؤهلات التعليمية: يفضّل الحصول على درجة البكالوريوس في المالية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
• مستوى الخبرة: مبتدئ (0–2 سنوات).
• المهارات والكفاءات: مهارات الاتصال والتفاعل مع الآخرين قوية.
• الصفات والسمات: التفكير التحليلي والاهتمام بالتفاصيل.
• المسؤوليات والواجبات: القدرة على العمل بشكل مستقل وعن بُعد.