• تقديم نصائح مالية واستراتيجيات استثمارية مُخصصة للعملاء.
• تحليل البيانات المالية وإعداد خطط مالية مفصلة.
• بناء والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء من خلال فهم أهدافهم المالية.
• البقاء على اطلاع دائم بالمنتجات والخدمات المالية واتجاهات السوق.
• تثقيف العملاء حول الاستراتيجيات والخيارات المالية المتنوعة المتاحة لهم.

المتطلبات

• المسمى الوظيفي: مستشار مالي
• الدور الوظيفي: مستشار مالي
• المسؤوليات والواجبات: القدرة على تطوير وتنفيذ خطط مالية استنادًا إلى احتياجات العملاء.
• الصفات والسمات: مهارات تحليلية قوية والانتباه للتفاصيل.
• الصفات والسمات: مهارات تواصل ممتازة ومهارات التعامل مع الآخرين.
• الصفات والسمات: معايير أخلاقية عالية والالتزام بسرية العميل.
• الصفات والسمات: دوافع ذاتية مع نهج استباقي في خدمة العملاء.