• تحليل البيانات المالية وإنشاء خطط مالية شخصية.
• مساعدة العملاء على تحديد أهدافهم المالية وتحقيقها.
• بناء العلاقات مع العملاء والحفاظ عليها.
• مواكبة أحدث اتجاهات الأسواق المالية واللوائح التنظيمية.

المتطلبات

• درجة الدبلوم أو البكالوريوس في أي تخصص.
• الاستعداد للخضوع للتدريبات واجتياز امتحان الترخيص.
• على الرغم من أن الخبرة في المبيعات والتسويق ليست مطلبًا، إلا أنها تُعتبر ميزة إضافية.