• مساعدة العملاء في فهم أهدافهم المالية وتطوير خطط مالية شخصية.
• تقديم استراتيجيات استثمارية، والتخطيط للتقاعد، ونصائح في إدارة المخاطر.
• مراقبة الوضع المالي للعملاء وتعديل خططهم المالية حسب الحاجة.
• تثقيف العملاء حول المنتجات والخدمات المالية لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.
• بناء والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء من خلال التواصل والمتابعات الدورية.

المتطلبات

• المؤهل العلمي: دبلوم في المالية أو الاقتصاد أو مجال ذي صلة.
• مستوى الخبرة: من 0 إلى 2 سنوات (وظيفة للمبتدئين).
• المهارات والكفاءات: مهارات تحليلية وحل المشكلات قوية.
• الصفات والسمات: مهارات تواصل وعلاقات شخصية ممتازة.