• تقديم الاستشارات حول التخطيط المالي والاستثمار للعملاء.
• تحليل الأوضاع المالية للعملاء والتوصية باستراتيجيات لتحقيق أهدافهم المالية.
• تطوير والحفاظ على العلاقات مع العملاء الحاليين والمحتملين.
• مواكبة اتجاهات السوق والتغييرات التنظيمية التي تؤثر على الخدمات المالية.
• مساعدة العملاء على فهم المنتجات والخدمات المالية المعقدة.

المتطلبات

• المؤهلات التعليمية: درجة البكالوريوس في المالية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
• سنوات الخبرة: يفضل من 0 إلى سنتين من الخبرة في مجال الخدمات المالية.
• المهارات والكفاءات: إدارة الثروات، مهارات التعامل مع الآخرين، مهارات الاتصال.
• الصفات والسمات: قدرة قوية على التفكير التحليلي وحل المشكلات.
• المسؤوليات والمهام: القدرة على إدارة مهام ومشاريع متعددة بفاعلية.
• ظروف العمل: بيئة مكتبية مع مرونة في ساعات العمل.