نحن نبحث عن مستشار مالي نشيط يركز على العملاء للانضمام إلى فريقنا المتنامي. هذه الوظيفة مثالية لشخص يكون شغوفًا بمساعدة الأفراد والعائلات على تحقيق الوضوح المالي والأمان على المدى الطويل.

كمستشار مالي، ستقدم إرشادات مالية شخصية، تبني علاقات دائمة، وتمكن العملاء من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم المالي.

• بناء علاقات قائمة على الثقة مع العملاء من خلال الاستماع النشط والنصائح المالية المخصصة

• تقييم احتياجات العملاء وتطوير خطط مالية مخصصة، بما في ذلك الميزانية، التوفير، الاستثمارات، التأمين، واستراتيجيات التقاعد

• تعليم العملاء عن المنتجات والخدمات المالية بوضوح وشفافية

• مراقبة الخطط المالية وتعديل الاستراتيجيات بناءً على التغييرات في الحياة أو اتجاهات السوق أو أهداف العملاء

• الحفاظ على سجلات دقيقة وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية

• التعاون مع الفرق الداخلية لتقديم تجارب سلسة للعملاء

• البقاء على اطلاع على الاتجاهات المالية والأدوات وأفضل الممارسات

لا تقلق، كل هذه الأمور سيتم تعلمها وتعليمها خلال تدريباتنا.

• المؤهلات التعليمية: درجة البكالوريوس في المالية أو الأعمال أو مجال ذو صلة.
• مستوى الخبرة: حديثو التخرج أو الطلاب الذين يدخلون مجال الاستشارات المالية.
• المهارات والكفاءات: مهارات تواصل بين شخصية قوية أساسية للتفاعل مع العملاء.
• ظروف العمل: العمل من المنزل وإمكانية إجراء الاجتماعات في أي مكان.
• الصفات والميزات: استباقي، دقيق، ومحل ثقة، مع شغف لمساعدة العملاء في تحقيق الأمن المالي.