مساعد مدير الوحدة
Orion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine
تفاصيل العمل عن بعد
البلد المفتوح：الفلبين
متطلبات اللغة：إنجليزية | التغالوغ
وصف الوظيفة
- يقدم المستشار المالي إرشادات مالية متخصصة للعملاء، لمساعدتهم على إدارة أموالهم وبناء الثروة وتحقيق أهدافهم المالية. يقوم بتقييم الأوضاع المالية للعملاء، والتوصية بخيارات الاستثمار والتأمين، وتطوير خطط مالية مخصصة.
- المسؤوليات الرئيسية:
- استشارات العملاء: عقد لقاءات مع العملاء لفهم أهدافهم واحتياجاتهم المالية ومدى تحملهم للمخاطر.
- التخطيط المالي: وضع استراتيجيات مالية مخصصة تشمل الميزانية والادخار والاستثمارات والتأمين.
- نصائح الاستثمار: التوصية بفرص الاستثمار المناسبة بناءً على أهداف العملاء.
- إدارة المخاطر: تثقيف العملاء حول إدارة المخاطر، بما في ذلك التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتخطيط للتقاعد.
- أبحاث السوق: متابعة أحدث الاتجاهات المالية وظروف السوق والمنتجات المالية الجديدة.
- المبيعات وتطوير الأعمال: تحديد العملاء المحتملين وبناء العلاقات وتوسيع قاعدة العملاء.
- الامتثال والتوثيق: ضمان الالتزام باللوائح المالية والحفاظ على سجلات دقيقة للعملاء.
- دعم العملاء: تقديم مراجعات مالية دورية ودعم وتعديلات على الخطط المالية حسب الحاجة.
- درجة البكالوريوس
- مهارات تواصل بين شخصية ممتازة
- قدرات تحليلية وحل مشكلات قوية
- عقلية موجهة نحو المبيعات مع القدرة على بناء علاقات مستدامة مع العملاء
JUSTINE ALOMIA
UNIT MANAGEROrion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine
نشط خلال ثلاثة أيام
نشر بتاريخ 02 December 2025
استكشاف وظائف مماثلة
عرض المزيد من الوظائف المشابهةموظف الشؤون العامة (مساعد مشرف)
J-K Network Services₱30-35K[شهريًا]
عن بعد3-5 سنوات خبرةبكالوريوسدوام كامل
J-K Recruiter_ExecRecruiter
Asisten Admin Penjualan
PT Keisha Queen FashionRp2.8-3M[شهريًا]
عن بعدخريج جديد/طالبمدرسة ثانوية/عليادوام جزئي
EKA RISTIA NINGSIHPetugas HR
Assistant Manager
PT Claudia Outfit StoreRp3.4-3.6M[شهريًا]
عن بعد1-3 سنوات خبرةبكالوريوسعقد
Claudia AmandaDirektur SDM
Administrative Specialist/Assistant
OutGrowBase＄400-600[شهريًا]
عن بعدلا يتطلب خبرةبكالوريوسدوام كامل
Melissa BHR Manager
Virtual Assistant
R E Virtual Assistant Services OPC₱30-40K[شهريًا]
عن بعد1-3 سنوات خبرةبكالوريوسدوام كامل
Christopher Kyle PacialTalent and People Coordinator
Orion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine
غير ممول / مستوى ملاك
>1000 موظف
التأمين والمعاشات
View jobs hiring
سجل للدردشة مع المدير
تذكير أمان Bossjob
إذا كانت الوظيفة تتطلب العمل خارج البلاد، يرجى أن تكون متيقظًا وأن تحذر من الاحتيال.
إذا واجهت صاحب عمل قام بالإجراءات التالية أثناء بحثك عن وظيفة، يرجى الإبلاغ عنه فورًا
- يحجب هويتك،
- يتطلب منك تقديم ضمان أو يجمع ممتلكات،
- يجبرك على الاستثمار أو جمع الأموال،
- يجمع فوائد غير قانونية،
- أو حالات غير قانونية أخرى.